資産形成コース
将来の資産形成プランを真剣に考えたことはありますか?
毎月10万円以上預金が増えている方は必見!
手軽な投資として知られるビットコインやFXは実は高リスク。
投資信託・保険などを上手く組み合わせて、自分に最適な資産形成をしましょう!
一時金の運用で
資産をコツコツ積み上げ!
一時金の運用で
資産をコツコツ積み上げ!
これらはすべてGAIAで資産形成された方達の例です。
資産全体のバランスを考えて適切な金額の年を続けることで、
資産アップを実現することができます。
株・投資信託・保険など、様々な金融商品の中からあなたに最適なプランを紹介します。
- 現在投資しているものが生命保険の営業マンから勧められた保険だけという方
- 夫婦共働きで、もう一人の働き手として余剰資金を有効に活用したい方
- 貯蓄や投資を何から始めて良いか分からないという方
- よく分からないままFXやビットコインでの投資を始めてしまった方
- お金のことについて自分ひとりで考えるよりも誰かに相談したい方
1. GAIAだからこそできる資産形成アドバイス
GAIAは創業15年目のファイナンシャルアドバイザーの会社です。
ファイナンシャル・プラニングに基づき、金融商品に対するアドバイス・金融商品の仲介を行っています。
※1 金融商品仲介業者として行います ※2 生命保険代理店として行います ※3銀行代理業として行います(GAIAはソニー銀行を所属銀行とする銀行代理業者です。GAIAではソニー銀行の住宅ローンのお申し込みの媒介ができます)。
2. GAIAの特徴
金融商品仲介業、生命保険代理業、銀行代理業の3つの事業を行う会社は日本で6社しかありません。
金融庁2020年3月「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の
一部を改正する法律案 説明資料」を基にGAIA作成
3. GAIAのノウハウとサポート体制
15年の歴史で培った、お客様へのサポート力と家族にも安心して紹介できるアドバイザーのクオリティ
GAIAでは2016年の創業以来、退職世代のお客様を中心にプライベートFPサービスを提供し、高く評価いただいています。
今回の資産形成コースでは、これまで培ったノウハウを元に、 より共働きの現役世代の方に合ったサービスをご提供します。
GAIAは
保険・投資信託・
株・住宅ローンなど、
すべての資産などの中から
お客様に最適なプラン、
商品をご提案します!
銘柄選定
積立設定
現状のヒアリング
資産の棚卸し・キャッシュフローの整理
資産アップ実現プランの作成
プラン実行の手続き
現役世代が抱える
「お金に関するお悩み」を解決するため、
お客さまそれぞれの
「ファイナンシャル・ゴール(目標)」に向けて
ライフプランにもとづくアドバイスから
解決策の実行を支援します。
GAIAが選ばれてきた3つの理由
1. GAIAが仲介する預り資産残高は約450億円!みなさんに選ばれています。
2. ライフイベントの変化にも対応!プランニングツールで収支を見える化
具体的ライフプランをイメージするため、
ワークシート型ツールで家計の現状を管理把握して将来の家計がどうなるかもチェックします。
キャッシュフロー図の例
3.経験豊富なアドバイザーがサポートします!
代表取締役社長 兼 CEO
HIROKI NAKAGIRI
名ランナーには必ず名コーチがついているように、私たちファイナンシャル・プランナー(FP)は、「お客様が無事ゴールまで走りきれるよう、ライフプランを実現するお手伝いをしていきたい」そう強く思っています。いつか、お子さまやお孫さまへと二世代、三世代と受け継いでいくその時には、私たちGAIAも世代を超えてしっかりバトンを繋いでいけるように、FPの教育や会社経営にも力を入れて参ります。
そして、「医者、弁護士、ファイナンシャル・プランナー」がいれば幸せな人生が送れるといわれている欧米のように、日本も、FPを賢く利用する文化が根付く事を願って、一歩一歩前進していきます。
GAIAが誇るFPのスペシャリストたち
CFP®認定者
宮原 秀人
(HIDETO MIYAHARA)
大和証券で7年間資産コンサルタントとして勤務後、2013年にGAIA入社。約90世帯を担当し、仲介する預かり資産は44億円を超える。
CFP®認定者
川越 一輝
(KAZUKI KAWAGOE)
SMBC日興証券で富裕層向け資産運用コンサルティング業務に従事後、2011年GAIA入社。証券アナリストの資格も活かし、約90世帯を担当。仲介する預かり資産は50億円以上。
CFP®認定者
新屋 真摘
(MATSUMI SHINYA)
生命保険会社で保険料率の改訂業務に携わった後、ファイナンシャルプランナーとして独立。2014年GAIA入社。現在約100世帯200名のお客様を担当し、仲介する預かり資産は60億円を超える。
AFP認定者
三橋 圭介
(KEISUKE MITSUHASHI)
2006年より相続コンサルティングを中心としたFPとしての活動を開始し、2010年よりGAIAに在籍。これまでの総相談件数は2,000件以上。書籍出版や社外向けセミナー講師実績も多数。
GAIAを利用していただいたお客様の声
愛知県
2013年ご契約
資産運用について適切なアドバイス、指針をいただき、運用状況もよく大変満足しております。ありがとうございます。
東京都
2019年ご契約
兵庫県
2018年ご契約
銘柄選定も自分に合ったもので安心できるから。
埼玉県
2019年ご契約
説明等非常にわかりやすく丁寧なご対応で感謝しております。
FLOW TO USE
お申し込みはカンタン
GAIAのIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)がご相談を承ります。
STEP 01
>無料個別相談を予約する
STEP 02
STEP 03
サービスの詳細についてもご確認いただけます。
STEP 04
ご面談方法について
オンライン面談(Zoom社を利用)ご希望可能
ご相談は「新宿オフィス」もしくは「大阪オフィス」へご来社いただくか、ZOOMによるオンライン面談のいずれかの方法でご選択いただけます。オンライン面談をご希望の場合は、概要欄へ「オンライン希望」とご記入ください。
※オンラインでのご相談は、パソコンもしくはスマートフォンと、安定したインターネット環境が必要となります。
Form
個別相談予約
「個別相談予約する」ボタンより相談予約いただけます。
ご相談受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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10:00〜11:30 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
13:00〜14:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
15:00〜16:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
17:00〜18:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ー |
1.お客さま情報入力
相談希望日時、相談希望オフィス、お客さま情報をご入力ください。
2.無料個別相談予約完了
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Q&A
よくいただくご質問
▼GAIAについて
▼金融商品仲介業について
GAIA株式会社
- 金融商品仲介業者の商号:GAIA株式会社
- 登録番号:関東財務局長(金仲)第235号
- 投資助言・代理業:関東財務局長(金商)第2934号
- 銀行代理業 関東財務局長(銀代)第379号
|所属金融商品取引業者
- ◆ 楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号
- • 加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
- ◆ 株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号
- • 加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- ◆ ウェルスナビ株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2884号
- • 加入する協会 : 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会
当社は、所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
当社は金融商品仲介業務に関し、お客さまから金銭や有価証券を直接お預かりすることはありません。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客さまの取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客さまが行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
当セミナー後、弊社コンサルティングを希望された方へ、商品等の勧誘を行うことがあります。商品等にご投資いただく際には各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。
又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。
金融商品仲介業者の名称等の明示(金融商品取引法第66条の1)
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合、どの金融商品取引業者がお客さまの取引の相手方となるかお知らせします。
所属金融商品取引業者が二者以上ある場合で、お客さまが行なおうとする取引について、所属金融商品取引業者間で支払う手数料が相違する場合は、その説明を行ないます。
|取扱生命保険会社
- ソニー生命保険会社
- メットライフ生命保険株式会社
- 東京海上日動あんしん生命保険株式会社
- オリックス生命保険株式会社
- ジブラルタ生命保険株式会社
- FWD生命保険株式会社
- マニュライフ生命保険株式会社
- 第一生命保険株式会社
- 第一フロンティア生命株式会社