資産形成コース

1. GAIAだからこそできる資産形成アドバイス

GAIAはファイナンシャルアドバイザーの会社です。
ファイナンシャル・プラニングに基づき、金融商品に対するアドバイス・金融商品の仲介を行っています。

※1 金融商品仲介業者として行います　※2 生命保険代理店として行います　※３銀行代理業として行います（GAIAはソニー銀行を所属銀行とする銀行代理業者です。GAIAではソニー銀行の住宅ローンのお申し込みの媒介ができます）。

2. GAIAの特徴

包括的なお客様のご相談に応じられる体制を整備しています。

3. GAIAのノウハウとサポート体制

15年の歴史で培った、お客様へのサポート力と家族にも安心して紹介できるアドバイザーのクオリティ

GAIAは
保険・投資信託・
株・住宅ローンなど、
すべての資産などの中から
お客様に最適なプラン、
商品をご提案します！

GAIAが選ばれてきた3つの理由

1.　GAIAが仲介する預り資産残高は約500億円！みなさんに選ばれています。

2.　ライフイベントの変化にも対応！プランニングツールで収支を見える化

具体的ライフプランをイメージするため、
ワークシート型ツールで家計の現状を管理把握して将来の家計がどうなるかもチェックします。

キャッシュフロー図の例

3.経験豊富なアドバイザーがサポートします！

代表取締役社長

中桐 啓貴
HIROKI NAKAGIRI

代表からのメッセージ

名ランナーには必ず名コーチがついているように、私たちファイナンシャル・プランナー（FP）は、「お客様が無事ゴールまで走りきれるよう、ライフプランを実現するお手伝いをしていきたい」そう強く思っています。いつか、お子さまやお孫さまへと二世代、三世代と受け継いでいくその時には、私たちGAIAも世代を超えてしっかりバトンを繋いでいけるように、FPの教育や会社経営にも力を入れて参ります。
そして、「医者、弁護士、ファイナンシャル・プランナー」がいれば幸せな人生が送れるといわれている欧米のように、日本も、FPを賢く利用する文化が根付く事を願って、一歩一歩前進していきます。

GAIAが誇るFPのスペシャリストたち

CFP®認定者

宮原 秀人

（HIDETO MIYAHARA）

大和証券で7年間資産コンサルタントとして勤務後、2013年にGAIA入社。約90世帯を担当し、仲介する預かり資産は44億円を超える。

CFP®認定者

川越 一輝

（KAZUKI KAWAGOE）

SMBC日興証券で富裕層向け資産運用コンサルティング業務に従事後、2011年GAIA入社。証券アナリストの資格も活かし、約90世帯を担当。仲介する預かり資産は50億円以上。

CFP®認定者

新屋 真摘

（MATSUMI SHINYA）

生命保険会社で保険料率の改訂業務に携わった後、ファイナンシャルプランナーとして独立。2014年GAIA入社。現在約100世帯200名のお客様を担当し、仲介する預かり資産は60億円を超える。

AFP認定者

三橋 圭介

（KEISUKE MITSUHASHI）

2006年より相続コンサルティングを中心としたFPとしての活動を開始し、2010年よりGAIAに在籍。これまでの総相談件数は2,000件以上。書籍出版や社外向けセミナー講師実績も多数。

GAIAを利用していただいたお客様の声

いかに人生を充実させていくかを考えられるように

39歳・男性
愛知県
2013年ご契約

顧客の話を聞いてくださった上で、寄り添った資産運用の提案を複数してくださり、リスクを理解した上で、比較もできて、運用方法を選べる。納得性が高い。
資産運用について適切なアドバイス、指針をいただき、運用状況もよく大変満足しております。ありがとうございます。

何でも相談に乗って下さる安心感があります

39歳・女性
東京都
2019年ご契約

幅広い知識をお持ちで、親しみやすいお人柄で、頼りにさせて頂いています。特定の商品に片寄らず、幅広くアドバイスして下さる。保険、ローン等、資産について何でも相談の乗って下さる安心感があります。

アドバイスや銘柄選定が的確

47歳・男性
兵庫県
2018年ご契約

大変親身になってくださり、
銘柄選定も自分に合ったもので安心できるから。

説明がわかりやすく丁寧

50歳・男性
埼玉県
2019年ご契約

他社との比較をしていないですが、
説明等非常にわかりやすく丁寧なご対応で感謝しております。

FLOW TO USE
お申し込みはカンタン

GAIAのIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）がご相談を承ります。

STEP 01

WEBフォームまたは、お電話にて無料個別相談にお申し込みください。
＞無料個別相談を予約する

STEP 02

ご希望をいただいた日程よりご相談日時の調整をさせていただきます。

STEP 03

現状を確認し、お客さまのお考えをお伺いします。
サービスの詳細についてもご確認いただけます。

STEP 04

初回の相談で伺った内容をもとにお客さまの資産状況などをプライベートFPが分析、ご提案をします。

ご面談方法について

オンライン面談（Zoom社を利用）ご希望可能

ご相談は「新宿オフィス」もしくは「大阪オフィス」へご来社いただくか、ZOOMによるオンライン面談のいずれかの方法でご選択いただけます。

※オンラインでのご相談は、パソコンもしくはスマートフォンと、安定したインターネット環境が必要となります。

Q＆A
よくいただくご質問

▼GAIAについて

IFAって何ですか？

「Independent Financial Advisor」の略称で、金融商品仲介業とも呼ばれます。資産運用 のアドバイスから実行支援、またその後のメンテナンスまでのサポートを行うアドバイザ ーです。ＩＦＡは英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しています。
> IFAについて

独立系とはどういう意味ですか？

特定の金融機関などの営業方針に縛られないで、資産運用のアドバイスを行うことができる専門家のことです。

プライベート・ファイナンシャルプランナーとは何ですか？

お客さまに寄り添い、末永くサポート、お付き合いができるファイナンシャルプランナー（FP）という意味で当社ではプライベート・ファイナンシャルプランナーの呼称を用いております。 例えると、掛かりつけのお医者さんのような存在を当社では目指しております。
> IFAについて

▼金融商品仲介業について

金融商品仲介業とは何ですか？

「金融商品仲介業とは、所属金融商品取引業者との業務委託契約に基いて、金融商品のお取引の媒介等を行うものです。 お取引の媒介手数料等の一部は報酬として所属金融商品取引業者から当社に支払われます 。
> 金融商品仲介業者の仕組み

所属金融商品取引業者はどこですか？

下記よりご確認いただけます。
> 所属金融商品取引業者・取扱生命保険会社

資産運用を始める場合、購入資金の振込先はGAIAですか？

いいえ、当社ではありません。 所属金融商品取引業者に証券総合口座開設をされた場合、お振込先はその所属金融商品取引業者のお客様口座です。
＞金融商品仲介業者の仕組み

万一GAIAが倒産した場合、金融商品の取引の媒介をされた資産はどうなりますか？

A. 所属金融商品取引業者におけるお客さまの証券総合口座でお取引いただけます。
＞IFAについて
＞金融商品仲介業者の仕組み