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2017/10/18 ネット証券に口座を持ちながらアドバイザリーサービスを受ける方法とは

証券会社のセールスに頼る資産運用から、自身で手軽に売買できるネット証券に移管した人も多いのではないでしょうか。当初は「自分で売買したほうががいい」と思い移管した...

2017/10/16 【お金のかかりつけ医】IFAってどんな人達なの?

「IFA」という職業をご存じでしょうか。IFAは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のことで、金融商品仲介業を行い、お客さまの資産の保全と運用を行います。特に...

2017/10/13 10%変わることも?大切な人に贈与をする時に意識するべき税率

贈与税は税率が高いし、なんだかよく分からないと思う人もいるのではないでしょうか。しかし、贈与をうまく活用することで、子どもや孫の資産移転を効果的に進めることでき...

2017/10/11 贈与税の非課税財産や非課税制度を知って節税しよう!

次世代に資産移転をするには相続と贈与の2種類の方法があります。贈与は難しくて、税金が高いというイメージがあり、相続時にまるまる移転すれば良いと考える人もいるかも...

2017/10/06 親身になってくれる相手を……私がマネードクターにGAIAを選んだ理由

資産形成を考える時、毎月の生活費に少しでも足しになれば……と毎月分配型の投資信託の購入を検討する人もいることでしょう。実際に、毎月分配型の投資信託を購入し、毎月...

2017/09/20 海外の富裕層御用達!優良運用会社のファンドをポートフォリオに入れよう

投資信託を選ぶ基準として、どのような項目をあげるでしょうか。安定的に分配金を出し続けるもの、短期収益を見込めるもの……など、投資信託の判...

2017/09/15 将来の自分が見えてくる、人生設計シートの作り方と活用方法

毎日が忙しいと、先々のことより日々のことを優先させがちになります。来年より明日のこと、10年後より来週のこと……。そんな時でも一度立ち止まり、自分の人生設計を改...

2017/09/13 実は私にも関係があるかも!?贈与税のキホンとは?

贈与税なんて自分には関係ない……と思っている人は多くいるかもしれません。しかし、実は贈与税は他人ごとと決して無視できない税金です。2015年に相続税と贈与税が同...

2017/09/11 相続人には最低限の財産を引き継ぐ権利が存在する

自分の財産は、自分の大切な人に相続してほしいと思う人もいることでしょう。その意思を尊重するために、生前贈与や遺言という制度が認められています。しかし、何の制限も...

2017/09/08 相続登記の手続きに必要な書類とは

相続で土地や住居を引き継いだ不動産の所有名義を変更する相続登記。いざ不動産を相続することが決まって手続きをしようとしても、手続きが煩雑なため後回しにしてしまうケ...

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