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このコラムも早いもので最終回になりました。最終回では米国のファイナンシャル・アドバイザーがどのような進化を遂げてきたのか、その背景を見ていきたいと思います。 ＜...

2015年の税制改正で相続税や贈与税の変更が行われました。小規模宅地の特例や未成年者や障害者の控除などが優遇される一方で、相続税率の引き上げや、基礎控除の金額が...

生命保険文化センターが行った調査によると、老後の生活に不安を感じている人は85.7%もいるとの結果が出ています。そしてその不安の要因として、「公的年金だけでは不...

  こんにちは、会員制のプライベートFPサービスを提供する「GAIA（ガイア）」です。 私は10年前から毎年アメリカのFP事務所に視察に行き、アメリカ...

老後の暮らしについては、お金に関して目が向きがちですが、同じように注目したいのは家です。老後のために持ち家がいいのか、賃貸がいいのか悩む人もいるかもしれません。...

「平成27年度 証券投資に関する全国調査（個人調査）によると、投資信託を選ぶ際には、リスクの低さや安定性と答えた人が62.7％と最も多く、成長性や収益性の高さと...

相続で土地や住居を引き継いだ不動産の所有名義を変更する相続登記。いざ不動産を相続することが決まって手続きをしようとしても、手続きが煩雑なため後回しにしてしまうケ...

中長期投資なら投資信託がオススメ 将来に備えて自分の生活を守るための手段として、資産運用を考える人が増えてきています。タンス預金をしても資産は増えませんし、銀行...

普段仕事をしていると、リタイア後についてなかなか考える機会がないかもしれません。しかし、老後について漠然と不安を抱えている人は多いでしょう。 では一体、誰に相談...

豊かな老後を過ごすためには年金だけに頼るのではなく、主体的に資産運用を行い、備えておくことが重要です。その中で、効果的な資産運用をするためには貯蓄をすることが大...