平田智志 SATOSHI HIRATA

お客さまの満足を超える感動を提供できるよう心掛けます。

経歴	群馬県立前橋高校・北海道大学理学部数学科を卒業後、野村證券株式会社に入社。青葉台支店に勤務、経営者・地主・医者のお客様を中心としてファイナンシャルコンサルタントを務める。 2017年5月から株式会社イコールワンのIFAとして活動開始、 2018年5月から営業統括部長・執行役員に就任。社内教育・経営メンバーとしての業務も両立する。 2019年10月に会社方針転換をきっかけに転職を決意。中桐のビジョンや人柄に惹かれGAIAに入社。これまでコンサルティングを手掛けたお客さまの数は800名近くになる。
資格	日本FP協会認定 AFP 一種外務員資格生命保険協会認定　シニア・ライフ・コンサルタント（SLC）
実績・受賞歴	野村證券株式会社　2016年度上期　CEO表彰受賞野村證券株式会社　2016年度上期　役員表彰受賞株式会社イコールワン　2018年通期　CEO表彰受賞楽天証券株式会社　2022年度下半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　第三位楽天証券株式会社　2023年度上半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　TOP30 2019年度 MDRT成績資格会員
趣味・特技	仕事の延長線上で月に10冊の読書や釣り、ゴルフに取り組んでいます。小学校2年生から大学卒業まで15年間続けていたサッカーを2019年から現役復帰しました。週に1度、東京都リーグを中心に活動しています。 2020年1月に娘が生まれ、毎日家族3人での散歩をする時間も大切にしています。
好きな本	『日本人のためのお金の増やし方大全』（著ロバート・G・アレン/2018年/フォレスト出版）『弱い日本の強い円』（著佐々木融/2011年/日経プレミアシリーズ）『目からウロコが落ちる奇跡の経済教室【基礎知識編】』（著中野剛志/2019年/KKベストセラーズ）『嫌われる勇気』（著岸見一郎/2013年/ダイアモンド社）『独立不羈』（著天毛伸一/2015年/ダイアモンド社）
メッセージ	お客さまに応じてライフプランはもちろん、想いや価値観は違いますので、そういった想いや価値観をこの人には知っておいてほしいと思っていただけるようなファイナンシャルアドバイザーでいたいと思います。また、お金に関わることに限らずなにか日常生活で心配事や関心事が出てきたら、まず平田に連絡しようと思っていただけるようにアフターフォローも全力で取り組みたいと思います。

PFPインタビュー

インタビューを通じてGAIAでの取り組みについてお伺いしました。

海外視察から感じたIFA

2019年の米国視察研修を通じて感じたことは2つです。
1つ目はアメリカでは資産運用が当たり前で、それを支える主役がIFAとなっていることです。更に顧客資産残高や運用パフォーマンスに連動する、利益相反が起きにくい形となっています。
2つ目はGAIAが米国の方式に限りなく近い方式を導入していること。毎年、米国視察を続けていることがIFA業界内でGAIAがパイオニアと言われる所以であり、強みだと思います。　

アドバイザーとしてどのような価値を提供していきたいか

お客さまによって悩んでいることは本当に十人十色だと感じています。
また投資によるリターンやより良い条件の保険を届けることも大切であると感じますが、お客さまの人生を豊かにするには、それだけでは十分ではないと思っています。
例えば経営者のお客さまであれば本業を含めて会社を今後どうしていくのか、資産承継を考える方であれば、大切な家族が揉めることの無いようにどのような準備をしたら良いかなどです。
お客さまが資産に関してだけではなく人生そのものが豊かになったと思っていただけるようなコンサルティングを届けたいと思っています。

心掛けている事、これからの理想、目指す姿について

何事も一生懸命取り組み、お客さまに安心を届ける事、またお客さまのお話を傾聴し、想いや価値観を反映したプランニングと解決策の提示、継続的な保全に取り組む事です。
1日でも長くお客さまの担当を続けさせていただけるように日々変化、成長していく事を大切にしていきます。
将来的にはGAIAがお客さまから何十年も選ばれ続けるような会社になれるよう一端を担いたいと思っています。

相談を検討している方への一言メッセージ

誠意をもって、お客さまの歩幅に合わせた形でお答えするので、お客さまのご関心事やご心配事をなんでも、何度でもご相談ください。
お客さまにGAIAでお会いできることを心よりお待ちしております。

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※担当者のご指名は承っておりません。恐れ入りますがご了承ください。