川杉裕太 YUTA KAWASUGI

お客様にとって大切なものを、一緒に大切にしていきます。

経歴	前職は来店型の保険代理店にて、主に個人のお客様に対し、生命保険と損害保険の相談サービスに従事。お客様のご要望に対し、保険商品だけではお応えしきれないことが多々あり、お金のプロとして総合的なサービスをご提供したいという想いを抱いていたところ、「ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する」という GAIA の理念に強く共感し2022年入社。
資格	日本FP協会認定 AFP 2級ファイナンシャル・プランニング技能士一種外務員資格生命保険協会認定　シニア・ライフ・コンサルタント（SLC） T-PEC　ドクター・オブ・ドクターズネットワーク認定プロデューサー
実績・受賞歴	楽天証券株式会社　2022年度下半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　TOP30 楽天証券株式会社　2023年度上半期　Fee・アセットグロース賞　個人部門　第三位 2020年度MDRT成績資格会員
趣味・特技	散歩、食べ歩き・行ったことのない街の、行ったことのない飲食店を開拓することが好きです。
好きな本	『FACT FULNESS 10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』（ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド/2019年/日経BP）『マネー・ボール完全版』（マイケル・ルイス/2013年/早川書房）
メッセージ	人生のパートナーとして、生活環境や心境の変化に寄り添いながら、オーダーメイドでのファイナンシャル・プランニングをご提供いたします。お客様の大切な“想い”をお話しいただけるよう、誠実であり続けることをお約束いたします。

PFPインタビュー

インタビューを通じてGAIAでの取り組みについてお伺いしました。

多角的な視点で行う「ライフプランニング」が重要な理由はどこにあるのか

ライフプランニングにおいて多角的な視点が重要である理由は、『人生、何があるか分からない』からです。
理想のライフプランはもちろん大切です。一方で、想定できるリスクに備えたり、想定できないリスクを考慮する事も同じくらい大切です。
また、お客様ご自身のお考えや生活環境の変化があるかも知れません。
お客様の人生を多角的にサポート出来るよう、GAIAではお金に関する様々なサポート体制を整えております。

「顧客本位」とはどのようなことだと思うか

顧客本位とは、“お客様にとって大切なものを、一緒に大切にすること”だと考えています。
そのためには、人生のパートナーとしてお客様に寄り添うこと、金融のプロとして重要な情報を分かりやすくお伝えすることが必要だと考えています。
GAIAのFPとして『本当にお客様の夢を実現できたかどうか』その問いに向き合い続けるためにも、お客様との長期的な関係を築いていきます。

心がけている事柄、これからの理想、目指す姿について

柔軟な視点で物事を見るよう心がけています。ファイナンシャル・プランニングとは、市場や人生などの不確実なことに見通しを立て、経済的な側面から人生の夢や目標を叶えることです。
また、価値観や考え方は十人十色であるため、オーダーメイドでのご提案をするには、お客様を深く理解し、柔軟な視点で物事を見る必要があると考えています。
“柔よく剛を制す”、高校時代に所属していた柔道部で身をもって学んだこの考え方は、物事の見方にも通ずるものがあり、FPとしての“強さ”だと感じます。

相談を検討している方への一言メッセージ

信頼できるFPをお探しの方へ。
GAIAには、「ファイナンシャル・プランニングによって世界中の人々の夢を実現する」という志を同じくしたFPが集い、その一人ひとりが、お客様との一生物のお付き合いを目指し活動しています。
人にはなかなか相談しづらいことや、プロの意見を聞いてみたいことなど、なんでも構いませんので、是非お気軽にご相談ください。

＞＞GAIAのプライベートFPへのご相談はこちらから
無料個別相談に申し込む

※担当者のご指名は承っておりません。恐れ入りますがご了承ください。