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サービス
GAIAでは資産運用や保険の見直しなどの相談はもちろんのこと、ファイナンシャル・プランニングから資産運用のためのメンテナンス、フォローまで多角的な視点からお金のプロとして総合的にサポートしています。
GAIAのアドバイザリーの特徴
GAIAではファイナンシャル・プランニングだけでなく、実際の実行支援まで行っております。
GAIAが提供する2つのコース
GAIAには資産形成コースとプライベートFPコースの2つのコースがあります。
資産形成コース
資産形成コースでは、あなたの理想的なライフプラン実現のため、資産運用や保険、住宅ローンの賢い借り換えなどについて徹底したヒアリングを実施。
老後への漠然とした不安を解消し、将来の夢を実現させるためのサポートを行います。
- ライフプランに合わせてこれから資産の最適化、 資産形成を始めたい方へ、最適な金融商品をご提案するためのプランニングを行います
- 専門のチームで対応いたします
プライベートFPコース
プライベートFPコースでは、収入や支出の状況、保有資産や今後のご予定などから資産運用の目標を設定し、一人ひとりに合ったポートフォリオを構築。
ライフプラン実現に向け、長期投資をサポートします。
ご要望に応じて、相続・家族信託・遺言など、次世代を見据えた一家のプランニングもサポート可能です。
- 今ある資産を活用したい、守りたい方をサポート
- 定期的な面談を実施
- 相続などのご相談も可能
- 2世代に渡ってプランニングをサポート
- 専任担当者あり
資産最大化を実現するための3つの手段
証券会社・保険会社・銀行と連携し、あらゆる手段を活用し、ワンストップでサポートを行います。
100人いれば、100通りのライフプランがある。
GAIAは一人ひとりに合わせたアドバイスを提案します。
さらにGAIAのオリジナル商品
GMA(GAIA Monitored Account)も誕生
お客さまについてあらゆることを理解し、ともに考え、ともに悩み、ともに喜べるからこそお客さまにとって最良の「ファイナンシャル・プラン」が見えてくるはずです。
GAIAはお客さまの利益を追求するからこそ、独立系アドバイザーという立場を貫き、「コミッション型」ではなく「フィー型」のビジネスを選択。
そんなGAIAが長期に渡って資産を育み続けるためのサービスとしてGMA(GAIA Monitored Account)が誕生しました。
GMAの詳細はこちら経験豊富なアドバイザーがサポート
代表取締役社長
HIROKI NAKAGIRI
名ランナーには必ず名コーチがついているように、私たちファイナンシャル・プランナー（FP）は、「お客様が無事ゴールまで走りきれるよう、ライフプランを実現するお手伝いをしていきたい」そう強く思っています。いつか、お子さまやお孫さまへと二世代、三世代と受け継いでいくその時には、私たちGAIAも世代を超えてしっかりバトンを繋いでいけるように、FPの教育や会社経営にも力を入れて参ります。
そして、「医者、弁護士、ファイナンシャル・プランナー」がいれば幸せな人生が送れるといわれている欧米のように、日本も、FPを賢く利用する文化が根付く事を願って、一歩一歩前進していきます。
GAIAが誇るスペシャリストたち
CFP®認定者
宮原 秀人
（HIDETO MIYAHARA）
大和証券で7年間資産コンサルタントとして勤務後、2013年にGAIA入社。約90世帯を担当し、仲介する預かり資産は44億円を超える。
CFP®認定者
川越 一輝
（KAZUKI KAWAGOE）
SMBC日興証券で富裕層向け資産運用コンサルティング業務に従事後、2011年GAIA入社。証券アナリストの資格も活かし、約90世帯を担当。仲介する預かり資産は50億円以上。
CFP®認定者
新屋 真摘
（MATSUMI SHINYA）
生命保険会社で保険料率の改訂業務に携わった後、ファイナンシャルプランナーとして独立。2014年GAIA入社。現在約100世帯200名のお客様を担当し、仲介する預かり資産は60億円を超える。
AFP認定者
三橋 圭介
（KEISUKE MITSUHASHI）
2006年より相続コンサルティングを中心としたFPとしての活動を開始し、2010年よりGAIAに在籍。これまでの総相談件数は2,000件以上。書籍出版や社外向けセミナー講師実績も多数。
※資産形成コースでは担当者はつきません。
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