<プライベートFP課>

主に金融資産5000万～2億円程度のお客様を対象に、独立・中立的な立場で専任の担当 FPがお付きして資産運用のアドバイスを行います。金融資産の仲介のみならず、個々人のライフステージに応じた資産計画の策定や、資産関連の総合的なアドバイスにより、その目標達成に向けた実行支援までも行う役割を担っています。

<資産形成課>

専任のFPは付かずに、主に20代～40代の資産形成層に向けたサービス提供を行います。結婚、住宅購入、子育て、転職といったライフイベントが盛りだくさんの現役世代の方に、無理なく長期に渡った資産運用を続けていただけるよう、一人ひとりのライフプランやニーズに合わせた金融サービスのご提案、実行のサポートを行います。